구다이글로벌이 기업공개(IPO)를 위한 주관사단을 확정하며 상장 준비에 본격 착수했다. 국내 대표 K-뷰티 플랫폼으로 몸집을 키워온 구다이글로벌은 미래에셋증권을 대표 주관사로 선정하고, 글로벌 투자자 유치 전략을 구체화할 계획이다.

6일 투자은행(IB)업계에 따르면 구다이글로벌은 최근 미래에셋증권을 대표 주관사로 선정했다. 공동 주관사로는 NH투자증권과 씨티증권, 모건스탠리를 낙점했다. 향후 상장 추진 과정에서 해외 증권사 가운데 일부를 추가 대표 주관사로 지정하는 방안도 검토 중이다.

구다이글로벌은 지난해 12월 말 국내외 증권사 15곳에 입찰제안요청서(RFP)를 배포한 뒤 숏리스트 선정과 경쟁 프레젠테이션(PT)을 거치는 등 약 두 달간 평가 절차를 진행해왔다.

회사 측은 대형 IPO 수행 경험과 트랙 레코드, 글로벌 기관투자가 네트워크, 세일즈 역량, 리서치 경쟁력, K-뷰티 산업에 대한 이해도 등을 종합적으로 고려해 주관사단을 선정했다고 설명했다.

구다이글로벌은 '조선미녀'를 비롯해 '티르티르', '라카', '서린컴퍼니' 등을 인수하며 K-뷰티 업계에서 빠르게 외형을 확장해왔다. 최근에는 북미 현지 전략 파트너사인 한성USA의 경영권을 인수하며 글로벌 유통 사업 확장을 위한 기반도 강화했다. 현지 유통망과 운영 인프라를 직접 확보해 브랜드 중심 성장 전략을 넘어 브랜드와 유통을 아우르는 사업 구조로 확장한다는 구상이다.

업계에서는 구다이글로벌이 기업가치 10조원 안팎을 목표로 IPO를 추진하는 것으로 보고 있다. 구다이글로벌은 지난해 투자 유치 과정에서 약 4조4000억원 수준의 기업가치를 인정받았으며, 투자자들과 3년 내 상장 완료를 확약한 바 있다.