글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT가 더존비즈온인수를 위한 마지막 작업에 착수했다. 경영권 인수에 이어 잔여 지분 전량을 공개매수로 확보한 뒤 상장폐지까지 추진하겠다는 구상이다.

EQT는 23일 더존비즈온 보통주 약 57.7%를 대상으로 공개매수를 실시한다고 밝혔다. 공개매수 가격은 주당 12만원이며, 기간은 이날부터 3월 24일까지다.

공개매수 가격은 한국거래소 기준 공개매수일 직전 1개월, 2개월 3개월 및 12개월간의 평균 종가(거래량가중평균가격)에 각각 32.6%, 32.4%, 32.3%, 55.3%의 프리미엄을 적용한 수치다. 앞서 체결한 경영권 지분(37.6%·자기주식 제외 기준) 주식매매계약(SPA)과 동일한 수준이다. 이는 2020년 9월 이후 최고가로, EQT는 공개매수에 참여하는 대부분의 투자자에게 수익을 안겨줄 것으로 예상된다고 전했다.

이번 공개매수는 정부 승인 절차가 마무리되면서 본격화됐다. EQT는 주식매매계약 체결 이후 공정거래위원회의 기업결합 심사와 산업통상자원부의 외국인투자 안보심의를 거쳐 거래 종결 요건을 충족했다. 법적으로 주식 취득이 가능한 상태가 되자 곧바로 잔여 지분 확보에 나선 것이다.

EQT는 더존비즈온의 상장사 지위를 유지하기보다 완전 자회사화를 위해 상장폐지하는 것이 회사와 이해관계자 이익에 부합한다는 입장이다. 완전 자회사로 편입한 뒤 장기적 관점에서 경영 전략을 추진하겠다는 설명이다. 다만 공개매수설명서에는 "공개매수자와 대상회사 임원 또는 최대주주 간에 그 밖에 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전 협의는 없었다"고 명시됐다.

이번 공개매수는 응모 수량 전부를 매수하는 방식이다. 대상 주식은 잠재발행주식총수 기준으로, EQT 측 특수목적회사(SPC)가 최대주주 등으로부터 직접 취득한 지분과 더존비즈온의 자기주식을 제외한 물량이다. 공개매수 완료 이후에는 관련 법령이 허용하는 절차에 따라 상장폐지를 진행할 수 있으며, 필요할 경우 현금 교부형 포괄적 주식교환 등 추가 지분 취득 절차도 이뤄질 수 있다.

공개매수에 응모하려는 더존비즈온의 주주는 공개매수 사무취급자인 NH투자증권 영업점을 방문하거나 온라인을 통해 청약이 가능하다.

EQT는 "공개매수 가격은 한국거래소의 전영업일 종가 대비 25.0%라는 높은 수준의 프리미엄이 가산된 금액으로, 소액주주들도 최대주주와 동일한 가격 프리미엄을 누릴 수 있다"며 "이번 공개매수를 통해 더존비즈온의 상당한 지분을 확보할 수 있을 것"이라고 전했다.