중국이 글로벌 비IT 수출시장에서 빠르게 영향력을 넓히는 가운데 한국은 일본·독일보다 상대적으로 양호한 성과를 낸 것으로 나타났다. 특히 고기술 품목을 중심으로 점유율을 방어하면서 미국 관세 충격 속에서도 주요 경쟁국보다 미국시장 점유율 하락폭이 작았다.

29일 한국은행이 발표한 경제전망보고서 내 '비IT 수출의 주요국간 경쟁 상황 평가'에 따르면 최근 IT 수출은 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 힘입어 호조를 보이고 있지만, 비IT 수출은 중국과의 경쟁 심화와 미국 관세정책 등으로 상대적으로 부진한 흐름을 이어가고 있다고 진단했다.

비IT 수출은 중화학공업품 가운데 전기·전자제품을 제외한 화공품, 철강제품, 기계류, 수송장비, 기타 부문을 뜻한다. 최근 상대적으로 부진하긴 하지만 여전히 전체 수출의 절반가량을 차지하는 만큼 한국 수출 경쟁력의 중요한 축으로 꼽힌다.

글로벌 시장에서는 중국의 부상이 뚜렷했다. 2024년 비IT 중화학공업 제품의 세계시장 점유율을 2019년과 비교하면 중국은 11.0%에서 14.6%로 3.6%포인트(p) 상승했다. 반면 독일은 12.4%에서 11.1%로, 일본은 6.9%에서 5.6%로 각각 1.3%p 하락했다.

한국은 같은 기간 3.9%에서 4.0%로 소폭 상승했다. 중국처럼 점유율을 크게 높인 것은 아니지만, 전통 제조강국인 독일과 일본이 중국의 부상 속에 점유율을 잃은 것과 비교하면 상대적으로 양호한 성과라는 평가다.

부문별로는 중국이 화공품, 철강제품, 기계류, 수송장비 등 전 부문에서 점유율을 높였다. 독일과 일본은 전반적으로 점유율이 하락했다. 한국은 철강제품과 기계류에서는 점유율이 소폭 낮아졌지만, 수송장비와 기타 부문에서는 점유율이 상승했다.

세부 품목 기준으로 보면 한국 제품은 중국 제품과 함께 기존 독일·일본 제품을 일부 대체한 것으로 분석됐다. 2019~2024년 중국의 점유율이 오른 품목 가운데 한국도 점유율이 함께 상승한 품목의 비중은 수출액 기준 60.8%에 달했다. 반면 일본은 20.4%, 독일은 23.6%에 그쳤다.

고기술 품목에서의 성과도 두드러졌다. 한국의 고위 기술 품목 수출 증가율은 2020~2024년 연평균 6.8%를 기록했다. 이는 전세계 평균인 6.0%를 웃도는 수준이다. 중국의 11.8%보다는 낮았지만, 독일 5.2%, 일본 2.3%보다는 높았다.

한국은행은 한국 비IT 수출제품의 고도화가 진행되고 있다고 평가했다. 저위 기술 품목에서는 점유율이 하락했지만, 고위·중고위·중저위 품목에서는 점유율이 소폭 상승했다는 점에서다.

미국 관세정책의 충격 속에서도 한국은 상대적으로 선방했다. 2025년 2분기부터 2026년 1분기까지 한국의 비IT 관세대상품목 대미 수출은 전년 동기 대비 12.8% 감소했다. 그러나 미국시장 내 한국의 점유율 하락폭은 0.4%p에 그쳤다.

이는 중국 1.9%p, 일본 2.1%p, 독일 2.2%p 하락보다 작은 수준이다. 중국의 대체수출기지로 꼽히는 아세안과 멕시코의 점유율이 각각 1.1%p, 1.0%p 상승한 상황에서도 한국의 점유율 하락은 제한적이었다.

한국은행은 미국의 대중국 고관세 부과로 한국 제품이 일부 반사효과를 얻은 것으로 분석했다. 실제 중국의 미국시장 점유율이 하락한 세부 품목에서 한국의 점유율이 상승한 경우가 다수 관찰됐다. 다만 아세안이나 멕시코와 비교하면 대체 효과는 상대적으로 약했다.

향후 비IT 수출 환경은 녹록지 않을 전망이다. 한국은행은 주요국 간 기술수준이 상향 평준화되면서 글로벌 시장 경쟁이 심화되고 있다고 봤다. 한국 비IT 수출이 고도화되면서 기존 시장을 선점했던 독일·일본은 물론 빠르게 추격하는 중국과도 경쟁해야 하는 구조가 됐다는 설명이다.

한국은행은 "앞으로 비IT 수출은 범용품의 가격경쟁보다는 고부가품목의 기술·품질 경쟁 중심으로 전개될 것"이라며 "양적 성장은 제한될 것으로 예상된다"고 평가했다.