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증권>증권일반

NH투자증권, 본격 IB 신호탄…'초대형IB 2호 탄생'

정영채 NH투자증권 사장



서울 여의도 NH투자증권 전경. /합뉴스



NH투자증권이 한국투자증권에 이어 두 번째로 발행어음 사업이 가능한 초대형 투자은행(IB)으로 거듭난다.

23일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 이날 오후 NH투자증권의 단기금융업 인가안을 상정해 처리했다. 단기금융업 인가는 초대형 IB의 핵심사업인 발행어음 사업을 하기 위해 거쳐야 하는 절차다.

오는 30일 금융위원회 정례회의까지 거치면 NH투자증권은 단기금융업을 할 수 있는 2호 증권사가 된다.

단기금융업 인가를 받은 증권사는 자기자본의 200%까지 만기 1년 이내의 어음 발행이 가능하다. 지난 3월 말 현재 NH투자증권의 자기자본은 4조7811억원인 것을 고려하면 발행어음으로 10조원에 가까운 자금을 조달할 수 있게 된 것이다.

이미 NH투자증권은 연내 1조5000억원을 조달하겠다는 내부 목표를 세운 상태다. 아울러 IB사업부를 5개에서 6개로 늘리는 등 IB조직 확대개편도 일찌감치 단행했다.

NH투자증권 관계자는 "시장에 모험자금을 조달하는 혁신 증권사로 거듭날 것"이라고 자신감을 전했다.

사실 NH투자증권이 단기금융 인가를 받기까지 우여곡절이 많았다. 지난 해에 이어 올해 두 차례나 단기금융 인가안이 증선위에 상정조차 되지 못했다. 그사이 발행어음 1호 증권사 자리는 한국투자증권이 차지했다.

NH투자증권이 단기금융업 인가에 속도를 내지 못한 이유는 김용환 전 NH농협금융지주 전 회장이 채용비리 청탁 혐의 등에 휘말리면서다. 또 지난해 6월 말 기준으로 3조6000억원 수준의 채무보증과 주요주주로 참여한 인터넷 전문은행 K뱅크의 인허가 특혜 논란이 발목을 잡았다.

하지만 최근 김 전 회장에 대한 혐의가 무혐의 결론이 난데다 김광수 신임 회장이 취임하면서 대주주 리스크는 말끔히 해소됐다는 게 업계 평가다.

금융투자업계 관계자는 "그동안 NH투자증권의 리스크로 꼽히던 대주주 적격성 문제가 해결됐기 때문에 단기금융 최종 인가에는 아무 문제가 없을 것"이라고 전망했다.

올해는 NH투자증권이 IB시장에서 독보적인 존재감을 들어낼 수 있는 적기다.

현재 NH투자증권을 이끄는 선장은 정영채 사장이다. 그는 IB관련 분야에만 20년 이상의 경력을 쌓은 베테랑으로 2005년 취임 당시 업계 7~8위권이었던 NH투자증권의 IB 부문을 업계 1위로 끌어 올린 장본인이다. 취임과 함께 단행한 조직개편으로 정 사장의 경영전략은 더욱 빛을 발할 것으로 보인다.

아울러 하반기까지 이미 굵직한 IB 딜이 확보돼 있다. 삼성중공업 유상증자, SK네트웍스 등 회사채 대표주관, ING생명 인수금융, 한남동 공동주택 개발 브릿지론, 뉴욕 및 런던 부동산 딜(Deal) 등이다.

백두산 한국투자증권 연구원은 "2분기 ING생명 인수 금융과 부동산 관련 다양한 IB 딜이 확보돼 있고 하반기 현대오일뱅크 기업공개(IPO) 가능성까지 고려하면 IB 수익은 연간으로 계속 양호할 것으로 보여 지속적인 IB사업 수익 확대와 향후 조달 수단 다변화 가능성을 고려할 시점"이라며 "구조적인 이익 증가는 이제 시작"이라고 평가했다.

한편 NH투자증권은 1분기 시장의 기대를 웃도는 실적을 내며 시장의 기대를 높이고 있다. NH투자증권의 1분기 지배주주 순이익은 1281억원으로 시장 예상치(1050억원)보다 22%이상 많았다. 특히 IB수익(관리회계 기준)은 629억원으로 전분기 대비 63.0% 증가했다.
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