이재명 정부의 1기 내각 윤곽이 드러나자마자 후보자 관련 종목들이 상승폭을 키웠다. 장관 지명 당일, 인사 연관 기업들의 주가가 일제히 급등하며 '정책 테마' 기대감을 반영했다. 집권 초, 단순한 친정체제 구축을 넘어 산업·기술·벤처 등 구체적 성장 방향이 인사를 통해 읽히면서 테마주의 선반영 흐름이 가속화된 모습이다. 30일 한국거래소에 따르면 오후 2시 44분 기준 두산에너빌리티의 주가는 전 거래일보다 4.41% 오른 6만8700원에 거래 중이다. 이달에만 66.91% 상승한 두산에너빌리티는 줄곧 상승세를 유지하다, 지난주 차익실현 매물로 다소 상승세가 주춤했으나 다시 상승가도에 올랐다. 이는 산업통상자원부 장관 후보자로 김정관 두산에너빌리티 사장이 지명되면서 투자자들의 기대감이 주가에 반영된 것으로 풀이된다. 장초 7만400원에 거래되던 두산에너빌리티는 장중 9.72% 오른 7만2200원에 거래되기도 했다. 김 후보자는 기재부 정책기획관·한국은행 자본시장부장 등 요직을 두루 거친 관료 출신으로, 2018년 두산그룹에 합류한 뒤 원전 수주 마케팅을 총괄해온 인물이다. 체코·카자흐스탄 원전 진출 등 그룹의 '에너지 드라이브'를 이끈 핵심 인사로 꼽힌다. 관료 출신이 기업 경영을 거쳐 다시 정책 전면에 나서는 이례적인 경로라는 점에서도 시장의 주목을 받고 있다. 이 같은 현상은 앞서 한성숙 전 네이버 대표가 중소벤처기업부 장관 후보자로 지명되면서 일어났다. 네이버 주가는 장중 9% 가까이 치솟았다. 연일 최고가를 갈아치우던 네이버는 이날 시가총액 기준으로 코스피 5위에 올라섰다. 하정우 네이버클라우드 AI이노베이션센터장이 대통령실 AI미래기획수석으로 임명된 데 이어, 정부 경제정책의 상징적 전면에 네이버 출신 인물이 또다시 포진되며 기대가 증폭되는 분위기다. 시장에서는 이재명 정부의 벤처 육성·AI 산업 드라이브가 본격화될 신호로 해석하고 있다. 실제로 증권가에선 네이버의 AI·핀테크·커머스 전반에 대한 수혜 기대감이 반영되며 목표주가 상향이 이어지고 있다. NH투자증권은 목표가를 38만원으로, 하나증권은 32만원으로 높였다. 이 밖에도 배경훈 LG AI연구원장이 과학기술정보통신부 장관 후보자로 지명된 날 LG, LG전자, 로보스타(LG전자 로봇자회사) 등도 상승세를 보이기도 했다. 과기정통부가 AI·반도체·로봇 등 차세대 산업정책을 총괄하는 부처라는 점에서, 민간 기술인 출신 장관 후보자의 등장은 이 대통령의 정책 의지를 상징적으로 보여줬다는 분석이다. 다만 증권가에선 '단기 과열' 경고도 함께 나온다. 장관 지명이 곧장 정책 확정으로 이어지는 사안이 아닌 데다, 인사청문회라는 변수도 남아 있기 때문이다. 금융투자업계 관계자는 "일부 종목의 경우 정책 수혜 기대감에 실적이 뒷받침되지 않은 채 급등한 측면이 있다"며 "네이버, 두산에너빌리티 등은 실적 개선세를 보이고 있긴 하지만, 인사 이슈와 맞물린 단기 수급 쏠림으로 오른 주가는 향후 조정으로 이어질 가능성도 완전히 배제할 수는 없다"고 말했다.

상반기 '불장'에 코스피 시가총액 상위권의 순위권 경쟁이 치열하다. 연초부터 5위 자리를 지켜오던 현대차가 밀려나고, 그 자리에 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, 네이버 등이 치고 올라오는 상황이다. 반면, 코스닥은 뚜렷한 주도 업종이 부재한 채로 '상승 랠리'에 절반만 탑승하고 있다는 평가가 나온다. 30일 한국거래소에에 따르면 5월 초까지 코스피 시가총액 5위를 유지하던 현대차의 시총 순위는 이달 들어 9위권까지 밀려나면서 등락을 반복하고 있다. AI와 원전·방산 업종이 가파른 상승세를 보이면서 상반기를 주도했던 만큼, 시총 상위권을 뚫고 올라온 것이다. '불장'과 함께 코스피 시총 5위권을 두고 상장사들이 엎치락뒤치락 순위 경쟁을 펼치고 있다. 코스피 시총 5위는 연초부터 5월 초까지 현대차가 유구하게 지켜왔던 자리다. 하지만 5월 들어서는 코스피 5위부터 10위 종목이 수시로 바뀌고 있다. 지난주만 해도 23일부터 25일까지는 네이버가 시총 5위를 유지했으나, 26일에는 현대차, 27일에는 KB금융으로 계속 변동됐다. 이는 주요 테마들이 상반기 증시를 견인한 결과로 풀이된다. 전 세계적인 원전 활성화 기조에 두산에너빌리티는 올해 들어서만 27일까지 274.93% 폭등했으며, 방산 수요 기대감에 한화에어로스페이스도 172.59% 급상승하면서 한때 시총 5위를 차지한 바 있다. 각각 연초 시총 36위, 23위에서 훌쩍 뛰어오른 것이다. 게다가 AI 육성 공약과 원화 스테이블코인 법제화 기대감을 등에 업고 있는 네이버, 증시 부양 정책 수혜주로 꼽히는 KB금융까지 참전해 있는 만큼 당분간 시총 5위 경쟁은 지속될 것으로 예상된다. 정혜정 KB증권 연구원은 "두산에너빌리티는 글로벌 원전 수요가 늘어나는 가운데, 대형 원전 및 SMR 주기기 공급과 관련한 핵심적인 역할을 맡고 있어 향후 시장 확대의 수혜가 예상된다"고 목표주가를 상향했으며, 오동환 삼성증권 연구원은 네이버에 대해 "경기 회복과 정부의 AI 지원 정책에 따른 수혜가 예상되는 만큼 실적 개선과 밸류에이션 상승이 나타나는 구간"이라고 평가하며 목표가를 올려잡았다. 반면, 코스닥은 코스피 대비 고요한 장세를 이어가고 있다. 코스닥 상위 종목들이 대부분 2차전지와 바이오 기업들로 구성돼 있어 주도 업종이 부재한 상황이다. 실제로 새 정부 출범 이후 27일까지 코스피는 13.23% 상승한 반면, 코스닥은 5.12% 상승에 그쳤다. 중심이 없는 만큼 코스닥은 악재에도 약한 모습을 보이면서 더 크게 떨어지기도 했다. 이스라엘이 이란을 공습하면서 증시가 흔들렸던 지난 13일에도 코스피는 0.87% 하락에 그쳤지만, 코스닥은 2.61% 떨어지면서 크게 무너졌다. 중동발 악재에 외국인 투자자들이 코스닥을 집중 매도한 탓이다. 이경민 대신증권 연구원은 "코스피 상승을 주도한 업종을 보면 방산, 기계, 금융지주 등이 있는데, 그에 반해 코스닥을 이끌 수 있는 제약·바이오나 2차전치 등의 분야가 부진하다 보니 시장 구성에 있어서 상대적으로 코스피보다 상승률이 부진했을 수 있다"며 "다만 올해 9월 정기국회 이후 산업별로 예산이 편성되고, 산업 관련 정책 드라이브가 얼마나 강한지 확인되고 나면 내년 상반기부터 그동안 부진했던 코스닥 기업들도 보다 우위를 보일 수 있다"고 예상했다.

이재명 대통령이 취임 한 달을 맞는 7월 3일 기자회견을 갖는다. 이번 기자회견은 대통령직인수위원회 없이 바로 출범한 이재명 정부의 국정운영 방향에 대해 소통하려는 취지로 마련됐다. 강유정 대통령실 대변인은 30일 용산 대통령실 브리핑을 통해 이같이 밝히며 "이번 기자회견의 제목은 '대통령의 30일, 언론이 묻고 국민에게 답하다'로 정했다"고 말했다. 강 대변인은 "(이번 기자회견은) 기자들과 보다 가까이 소통할 수 있는 타운홀 미팅 형식으로 진행한다"며 "질답은 민생경제, 정치, 외교안보, 사회문화 등 분야별로 나눠서 진행될 예정"이라고 했다. 이어 "이번 기자회견은 인수위 없이 출발한 이재명 정부의 국정운영 조기 안착을 알리고, 앞으로의 국정운영 방향과 주요 정책에 대해 활발히 소통하는 자리로 마련될 것"이라고 설명했다. 통상 대통령이 취임 100일을 전후로 첫 기자회견을 하는 것과 달리, 이번에는 한 달만에 기자회견을 하는 것과 관련해 강유정 대변인은 "인수위 없이 출발했고 지금 한 달을 넘긴 시점이지만, 많은 분들이 궁금증과 의문들, 그리고 향후 정책적인 방향에 대한 질문을 갖고 있기 때문"이라며 "기자분들이 가장 민의를 대표해서 질문하시는 분들 아닌가. 그런 의미에서 만들어졌다"고 했다. 이어 "앞으로의 국정운영 방향과 주요 정책 등에 대해 활발히 소통을 하고, 타운홀 미팅 형식처럼 궁금해하는 부분에 대해 대통령이 직접적·적극적으로 대답하겠다는 의지의 표명이라고 보면 될 것"이라고 덧붙였다. /서예진기자 syj@metroseoul.co.kr