- ETF 활용해 투자 목적에 따른 맞춤 포트폴리오 제공하는 자산배분 솔루션

KB증권은 업계 최초로 한국 투자자들을 위한 '자산배분 EMP (ETF Managed Portfolio) 솔루션'을 발간했다고 6일 밝혔다. 자산배분 솔루션이란 투자 목적에 따라 맞춤 포트폴리오를 제공하는 비즈니스다.

'자산배분 EMP 솔루션' 발간으로 증권사 프라이빗뱅커(PB)와 기관투자자들은 상장지수펀드(ETF)를 활용한 자산배분 솔루션을 통해 각자의 고객과 각 자금의 투자목적에 맞는 최적의 포트폴리오를 구성할 수 있게 됐다.

'자산배분 EMP 솔루션'은 배당이 재투자된 총 수익률 데이터를 활용한 기대수익률로 개별 종목 목표가(target price)처럼 자산군의 목표가를 제시한 것이 특징이다.

또 한국 투자자에게 적합한 포트폴리오 구성을 위해 국내 자산을 편입하는 방식 적용과 함께 업계 최초로 원화 환산 수익률을 제공하는 등 한국 투자자들을 위한 투자 자산군을 현실성 있게 반영했다.

'자산배분 EMP 솔루션'에서 도출된 결과는 국내 투자자의 경우 주식 자산내 해외주식 비중을 높이고 채권 자산내에서는 국내 채권 비중을 확대해야 한다는 점을 시사한다.

이를 달성하기 위해서는 첫째 ETF 포트폴리오 설계단계에서의 분산투자, 둘째 포트폴리오에 대한 투자기간 정의 시 장기 투자에 대한 조건, 셋째 포트폴리오 설계 이후 실행되는 운용자산의 편입 비중 조절을 고려해야한다고 강조한다.

서영호 KB증권 리서치센터장은 "급변하는 투자 환경 속에서 세계적인 투자 수단으로 각광 받고 있는 ETF를 활용한 자산배분 EMP 솔루션의 활용도는 날이 갈수록 높아 질 것"이라고 밝혔다.

'자산배분 EMP 솔루션'은 KB증권 홈페이지나 KB리서치 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.