상장 후 기업 가치 2조원선...시리즈 투자 때의 9배

전담 TF 구성, 기술특례 상장도 검토

스마트 주차 플랫폼 '아이파킹'이 2027년 기업공개(IPO)를 목표로 올해 3분기 주관사 선정에 돌입한다. 현재 아이파킹은 SK이노베이션 E&S와 NHN이 공동 대주주로 있다. 그러나 시장에서는 SK이노베이션 E&S의 실질적인 영향력이 점차 커진만큼 상장 작업의 중심축으로 부상했다는 분석이 나온다.

24일 관련 업계에 따르면 아이파킹은 2027년 상장을 목표로, 올해 3분기 주관사 선정을 본격 추진할 예정이다. 아이파킹은 지난 2월 사명 변경과 함께 IPO 계획을 공식화했고, 이후 일부 개인주주들의 질의에 "2027년 IPO를 목표로 올해 중 주관사를 선정할 계획"이라는 공식 회신을 내놓은 바 있다.

이 같은 공식 입장에 따라 시장에서는 주관사 선정이 임박한 것으로 보고 있다.

관계자에 따르면 현재 SK이노베이션 E&S는 아이파킹 상장을 위한 전담 태스크포스(TFT)를 구성했으며, 기술특례 상장을 포함한 다양한 상장 시나리오를 내부적으로 검토 중인 것으로 전해졌다. IPO 추진의 주도권이 사실상 SK이노베이션 E&S로 넘어간 정황도 다수 포착되고 있다.

SK(주)는  전기차 충전 1위 기업 '시그넷이브이'를 인수해 'SK시그넷'으로 사명을 변경한 바 있다. 이에 이번 IPO를 통해 아이파킹과 전기차 충전 사업을 결합한 통합 플랫폼 전략을 구체화할 수 있다는 분석이 나온다. 특히 아이파킹의 고객 기반인 SK쉴더스와의 연계를 활용해 주차장 운영 및 스마트 시티 인프라 확장을 본격화할 것이란 전망도 나온다.

아이파킹은 지난해 창사 이래 첫 흑자 전환에 성공하며 실적 측면에서도 IPO 동력을 확보했다. 올해 예상 매출은 약 1조960억 원, 영업이익은 약 989억원에 달할 것으로 보이며, 상장 후 기업가치는 약 2조 원에 이를 전망이다. 이는 최근 시리즈 투자 당시 기업가치 대비 약 9배 이상 높은 수준으로, 시장 기대감도 상당히 높아진 상태다.

상장 시기는 빠르면 2026년 하반기, 늦어도 2027년 상반기 내로 점쳐지며, IPO를 앞둔 3분기 내 주관사 선정이 유력하게 전망된다. 현재 SK이노베이션 E&S 및 NHN과 연결 고리를 가진 주요 증권사들과의 접촉도 진행 중일 가능성이 크다는 관측이다.

업계 관계자는 "SK이노베이션 E&S가 아이파킹 IPO를 사실상 이끌 것으로 본다"며 "양사가 현재는 동수 지분을 보유하고 있지만, IPO 과정에서 지배구조 변화 가능성도 충분히 열려 있다"고 밝혔다. 그는 이어 "주관사 선정이 임박한 것으로 알려졌으며, NHN 또는 SK이노베이션 E&S와 인연이 있는 증권사가 유력할 수 있다"고 덧붙였다. 그러면서 "IPO를 진행하면 기업들이 투자한 금액을 회수 할 수 있기 때문에 적극 나설 것"이라고 전했다.

한편, SK이노베이션 E&S 관계자는 본지와의 통화에서 "아이파킹 IPO와 관련해 공식적으로 알려진 내용은 없다"고 선을 그었다.