현대캐피탈이 여신전문업권 최초로 총 5억 유로(약 8595억원) 규모의 유로화 공모채권 발행에 성공했다.

이번 유로화 공모채권은 3년 만기 단일 트렌치이며, 발행 금리는 3년물 유럽 미드스와프(EUR Midswap) 금리에 52bp를 가산한 수준에서 결정됐다.

조달한 자금은 모두 현대자동차그룹의 신차 할부금융 등 자동차 금융 마케팅과 일반 운영자금으로 활용될 예정이다. 이번 채권 발행에는 당초 계획한 금액의 7.6배에 해당하는 38억 유로 규모의 주문이 몰리며 유럽 투자자들이 큰 관심을 보였다는 설명이다.

거래 주간사로는 뱅크오브아메리카증권(BofA Securities)과 크레디 아그리콜 CIB(Credit Agricole CIB), 홍콩상하이은행(HSBC), 아이엔지(ING), 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)이 참여했다.

현대캐피탈 이영석 재경본부장(CFO)은 14일 "이번 유로화 공모채권 발행은 그동안 미국 투자자를 중심으로 구성되어 있던 글로벌 투자자 풀(pool)을 유로화 투자자까지 본격적으로 확대하는 중요한 전환점"이라며 "현대캐피탈은 앞으로도 글로벌 자본시장에서 조달 통화를 다변화하고 안정적인 자금 조달 구조를 구축해 경영의 안정성과 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.