일론 머스크의 항공우주 기업이자 올해 기업공개(IPO) '최대어'로 꼽히는 스페이스X가 상장 절차에 돌입했다.

2일 외신에 따르면 1일(현지시간) 스페이스X가 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 예비심사 신청서를 비공개로 제출했다.

비공개 제출은 재무정보를 공개하기 전 규제당국과 사전 협의를 진행하는 절차로, 이후 피드백을 반영해 공모 규모와 희망 공모가 등이 확정된다. 일반 투자자는 IPO 시점까지 구체적인 재무 정보를 확인하기 어렵다.

스페이스X는 규제 당국과 논의를 거쳐 향후 판매할 주식 규모와 희망 공모가 등을 공개할 예정이다. 상장 시점은 올해 6월을 목표로 하고 있으며, 스페이스X는 이번 상장을 통해 기업가치 1조7500억달러(약 2648조원)를 인정받겠다는 계획이다.

스페이스X는 지난 2월 일론 머스크가 이끄는 인공지능(AI) 기업 xAI와 결합하며 사업 영역을 확장했다. 당시 합병 법인의 기업가치는 약 1조2500억달러로 평가됐으며, 이번 IPO에서는 이를 웃도는 수준의 밸류에이션을 목표로 하고 있다.

조달 규모 역시 사상 최대 수준이 될 전망이다. 블룸버그통신은 스페이스X가 IPO를 통해 최대 750억달러를 조달할 것으로 예상했다. 이는 2019년 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코가 세운 290억달러 기록을 크게 웃도는 규모다.

이번 IPO 예상 조달 규모는 기존 미국 시장 최대 기록을 크게 웃도는 수준이다. CNBC는 스페이스X의 자금 조달 규모가 역대 최대 IPO 대비 약 3배에 달할 수 있다고 분석했다.

이번 상장은 글로벌 AI·우주 기업들의 기업공개 경쟁 구도 속에서 이뤄진다는 점에서도 주목된다. 오픈AI, 앤트로픽 등 주요 AI 기업들이 상장 후보로 거론되는 가운데 스페이스X가 '메가 IPO'의 선두 주자로 나설 가능성이 크다는 평가다.

시장 반응을 점검하기 위해 이달 중 투자자들을 대상으로 한 경영진 설명회(로드쇼)도 개최된다.

상장 주관사는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리 등이 맡는다. 바클레이즈는 영국, 도이치방크와 UBS는 유럽, 미즈호 파이낸셜은 아시아, 맥쿼리 그룹은 호주 지역을 담당할 예정이다.

지배구조 측면에서는 머스크 최고경영자(CEO)가 주도적으로 의사결정을 할 수 있도록 차등의결권 도입이 검토되고 있다. 전체 공모 물량의 약 30%를 개인투자자에게 배정할 것이라는 관측도 나온다.

CNBC는 "스페이스X가 상장되면 머스크는 시가총액 1조달러를 넘는 두 개의 상장사를 이끄는 최초 인물이 될 것"이라고 전망했다.