초고순도 유기금속 화합물 소재 제조기업 레이크머티리얼즈가 차세대 배터리 핵심 소재인 황화리튬 양산과 반도체 소재 생산능력 확대를 위해 500억원 규모의 전환사채(CB) 발행에 나섰다. 전고체 배터리 시장 선점과 고사양 반도체 공정용 소재 공급 확대를 동시에 추진하며 신성장 동력 확보에 속도를 내는 모습이다.

레이크머티리얼즈는 황화리튬 양산 및 반도체·태양광·촉매 등 사업 부문의 시설 투자를 위해 500억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 13일 밝혔다.

이번에 조달된 500억원의 자금은 자회사 레이크테크놀로지가 추진 중인 황화리튬 생산 라인 구축에 집중 투입되는 동시에, 급증하는 글로벌 수요에 대응하기 위한 반도체 전구체 및 촉매 시설 자금으로도 활용된다.

회사 측은 차세대 '게임 체인저'인 전고체 배터리 소재 양산을 본격화하는 한편, 유기금속화합물 전문 제조 기업으로서의 기술적 우위를 바탕으로, 전고체 배터리 소재 양산과 황화리튬의 시장 경쟁력 확보를 동시에 추진해 차세대 에너지 시장을 선도해 나갈 계획이다. 또한 HBM4 및 파운드리 등 고사양 반도체 공정에 필요한 하이엔드 전구체와 촉매 부문의 생산 능력(CAPA)을 동시에 확충해 전 사업 부문에서 실적 성장을 가속화한다는 전략이다.

금융투자업계에서는 이번 CB 발행이 기업의 성장 잠재력을 극대화하면서도 재무적 리스크를 정교하게 제어한 사례라고 평가한다. 주목할 점은 현재 시장에 출회될 수 있는 잔여 CB 물량이 전혀 없는 '클린'한 수급 상태라는 것이다. 오버행 우려가 없는 상황에서 신규 발행이 진행돼 주가에 미치는 수급 부담을 원천 차단했다.

또한 이번 발행 규모는 전체 시가총액 대비 약 3.09% 수준으로, 주주가치 희석을 최소화하면서도 미래 성장을 위한 충분한 실탄을 확보하는 '최적의 자금 조달 구조'를 완성했다.

레이크머티리얼즈 관계자는 "이번 투자는 황화리튬 양산을 통한 전고체 시장 선점을 주력으로 하되, 반도체와 촉매 등 기존 핵심 사업의 시설 확충을 병행해 전사적인 시너지를 창출하는 것이 목적"이라며 "이미 글로벌 배터리 제조사들과 긴밀한 협력을 진행 중인 만큼, 이번 설비 확충이 완료되면 차세대 배터리 공급망 내에서 레이크머티리얼즈의 입지는 더욱 독보적으로 변모할 것"이라고 밝혔다.