하나금융 등 은행권 어닝시즌 시작…4분기 실적 하향 얼마나?

하나금융지주를 시작으로 은행들의 지난해 4분기 실적발표가 시작됐다. 하나금융은 지난해 연간으로는 2012년 이후 최대치를 기록했지만 4분기 실적만 놓고 보면 대규모 희망퇴직에 따른 비용과 외환손실 등이 반영되면서 시장의 기대치를 밑돌았다. 다음달 8일 신한금융지주와 우리은행, 9일 KB금융지주, 14일 IBK기업은행의 실적 발표가 예정돼 있다. NH농협금융지주는 2월 셋째주에 실적을 발표할 예정이다. 이들도 희망퇴직 등 일회성 비용과 각종 소송이나 충당금 적립 등으로 4분기 실적이 신통치 않을 것이란 분석이다. ◆하나금융 4분기 순이익 1050억 24일 하나금융에 따르면 지난해 4분기 순이익은 1050억원으로 집계됐다. 특별퇴직 등 퇴직급여 비용으로 2310억원, 환율상승에 따른 환산손실 1417억원 등 3727억원의 일회성비용이 반영됐다. 지난해 말 1783억원이었던 4분기 순이익 추정치는 환손실 등을 감안해 최근 1274억원까지 낮아졌지만 이에도 미치지 못했다. 연간으로는 실적이 호전됐다. 지난해 하나금융의 순이익은 1조3451억원으로 전년 대비 47.9% 증가했다. 2012년 이후 최대치다. 옛 하나은행과 외환은행 합병에 따른 시너지 효과가 본격화됐다는 평가가 나온다. 자본적정성과 자산건전성도 개선됐다. 지난해 말 국제결제은행(BIS)비율 추정치는 14.26%로 전년 말(13.31%) 대비 95bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다. 보통주자본비율 추정치는 전년 말 9.79% 대비 194bp 상승한 11.73%다. ◆은행들 4분기 실적 줄줄이 하향 실적발표를 앞두고 은행들의 4분기 실적 추정치는 줄줄이 하향되는 추세다. KB금융지주의 4분기 순이익 추정치는 지난해 말 7146억원에서 최근 5785억원으로 20% 가까이 낮아졌다. 우리은행 역시 4분기 순이익 추정치가 지난해 말 1966억원에서 1700억원으로 13.5% 하향 조정됐다. 기업은행은 실적발표가 당초 예상보다 미뤄졌다. 다음달 10일에 있을 통상임금 관련 2차소송 결과를 실적에 반영하기 위한 것으로 알려졌다. 현재 충당금 적립률은 약 70% 수준이다. 최정욱 대신증권 연구원은 "2심까지 패소하면 충당금을 더 쌓아야 하고, 반대로 승소하면 충당금적립률이 50% 수준으로 낮아진다"며 "소송 결과에 따라서 400억원 안팎의 이익 상향 또는 하향될 가능성이 있다"고 설명했다. 기업은행의 4분기 순이익 추정치는 2308억원이다. 신한금융지주는 종합유선방송업체 딜라이브(옛 씨엔엠) 여신에 대한 충당금 추가 적립 여부를 눈여겨 봐야 한다는 지적이다. 출자전환 외의 잔여여신에 대해 건전성이 '요주의'로 하향될 경우 7% 안팎의 충당금을 추가로 적립해야 하기 때문이다. 현재 신한지주의 딜라이브 잔여여신은 2292억원이다.